Beschleunigen Sie Ihre Sales- und Marketingprozesse mit automatisierter Dokumenterstellung

Technische Lösungen wie Salesforce bieten die Möglichkeit, die Effizienz von Vertrieb und Marketing deutlich zu steigern. Sobald die Einführung erfolgt ist und die ersten messbaren Resultate vorliegen, die den Mehrwert für das Unternehmen nachweisen, ist es möglich, darauf aufzubauen. Genauer sollte dann die implementierte Lösung ausgebaut und optimiert werden. Die Standardfunktionen können durch erweiterte Funktionen, die von Salesforce-Partnern entwickelt wurden, in zahlreiche Richtungen erweitert werden. Einer der Bereiche, in denen Add-Ons zu den Kernfunktionen von Salesforce wirklich einen Mehrwert bieten können, ist die automatisierte Dokumenterstellung.

In allen Arten von Organisationen können Mitarbeiter viel Zeit damit verbringen, individuelle Angebote für Kunden manuell zu erstellen. Sie müssen Angebote in verschiedenen Sprachen und Währungsformaten bereitstellen, was schwierig und sehr zeitaufwändig sein kann. Darüber hinaus bergen manuell erstellte Dokumente immer das Risiko menschlicher Fehler, wie etwa Tippfehler oder Fehlern beim Kopieren und Einfügen. So müssen diese Dokumente immer überprüft werden, um sicherzustellen, dass die richtigen Angebotsinformationen an den Kunden gehen.

Wenn Benutzer Angebotsunterlagen manuell schreiben und Informationen kopieren, wie kann sichergestellt werden, dass der Wert der Opportunity in dem versendeten Angebot enthalten ist? Wenn das Angebot außerhalb der eigenen Organisation gesendet wird, werden die darin enthaltenen, wertvollen Informationen in den persönlichen Ordnern und E-Mail-Posteingängen der Vertriebsmitarbeiter gespeichert, anstatt an einem zentral zugänglichen Speicherort. Es kann schwierig sein, zu verfolgen, welche Dokumentversion mit welchen Daten an den Kunden gesendet wurde – und es ist absolut unmöglich, sie in einem Bericht anzuzeigen. Und wenn der Kunde mit dem erhaltenen Angebot zufrieden ist, wie kann sichergestellt werden, dass die Bedingungen im manuell geschriebenen Dokument den Erwartungen des Unternehmens entsprechen?

Dennemeyer, einer der weltweit führenden Full-Service-Anbieter für Dienstleistungen rund um das Management geistigen Eigentums und Fluido-Kunde, hatte zahlreiche Herausforderungen bei der Optimierung seiner Verkaufsprozesse. Eine der wichtigsten Herausforderungen war der zeitaufwändige und fehleranfällige Prozess der manuellen Dateneingabe in Dokumente jeglicher Art.

Daher wurde die automatisierte Dokumenterstellung in Salesforce mit Documill als technische Lösung ausgewählt, um nicht nur den gesamten Verkaufsprozess zu beschleunigen, sondern auch manuelle Fehler zu vermeiden. Nach der Einrichtung von Documill innerhalb weniger Wochen und ohne die Dennemeyer-Organisation zu belasten, führte das Ergebnis zu einem messbaren Mehrwert. Dies verbesserte nicht nur das Kundenerlebnis, sondern half auch dem globalen Verkaufsteam, besser zu arbeiten und machte wiederkehrenden manuelle Dateneingaben in verschiedenen Dokumenten überflüssig.