Fluido Wealth360
Schließung der Beratungslücke – Ermöglichen finanzieller Entscheidungen – Unterstützung der finanziellen Bildung – Förderung der Beratung
Fluido Wealth360 wurde entwickelt, um Beratungsunternehmen jeder Größe zu unterstützen. Es bietet zugängliche Technologie, die die Effizienz in den täglichen Abläufen steigert, die erneute Eingabe von Daten reduziert und die Benutzer- und Kundenerfahrung verbessert. Entwickelt auf der Salesforce-Plattform nutzt Fluido Wealth360 die Kernfähigkeiten, die jedes moderne Beratungsunternehmen benötigt. Dazu gehören eine einheitliche Sicht auf den Kunden und verbundene Beziehungen, konsistente Prozesse mit einem klaren und umfassenden Prüfpfad, Aufgabenzuweisung und -orchestrierung, Automatisierung und erweiterte Berichterstellung.
Die Möglichkeit, verschiedene Technologien, Daten und Prozesse zu integrieren, wird auch durch die Konsolidierung von Prozessen über den flexiblen und verbundenen Kundendatensatz, API-Integrationen oder die Nutzung einer Integrations-Hub-Struktur zur Realität. Diese ermöglicht es, Kunden- und Unternehmensansichten von ‘360 Grad’ zu schaffen.
Mit einem zunehmenden Fokus der FCA darauf, dass der Markt daten- und einsichtsgeführt wird, zusammen mit der Erwartung, Fair Value und Ergebnisse im Rahmen der Consumer Duty nachzuweisen, stellen die Dashboard-Fähigkeiten und die in-Record-Präsentation von Daten sicher, dass Beratungsunternehmen für sofortige und Echtzeitreaktionen gerüstet sind.
Die Effizienz, verbesserte Erfahrung und moderne Benutzeroberfläche von Fluido Wealth360 ermöglichen es Beratungsunternehmen, Kunden über Generationen hinweg zu binden und Chancen zu schaffen, neue Serviceangebote zu entwickeln und fit für die Zukunft zu sein.
Nutzen für Beratungsunternehmen:
- Erhöhte Kapazität — Beratung & Unterstützung
- Verwaltete Kosten — Reduzierung der Servicekosten
- Verbesserter Prüfpfad und Ergebnismanagement
- Moderne Engagement-Kanäle
- Vereinfachte Prozesse
- Fortlaufende Einhaltung/Regulationsbereitschaft
- Zugriff von überall
Nutzen für die Kunden:
- Verbesserte Erfahrung
- Engagement nach eigenen Bedingungen
- Verbesserte Finanzkompetenz
- Zugängliche Beratung
- Vertrauen in die Zukunft — individuell und für die Familie
- Zukunftssichere Technologie
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Duncan Muir
Industry Lead (Financial Services)
Duncan has over 20 years of experience in the UK Financial Services sector and has held senior roles in Sales, Marketing, Service and Proposition Development working closely with providers, asset managers and advisory businesses. Bringing this knowledge and experience together with the potential of CRM capabilities he's been able to lead CRM strategy, go-to-market activities and engagement.
