Salesforce Implementierung mit Fluido: Ihr Schlüssel zu effizienten Geschäftsprozessen
Die Salesforce Implementierung ist ein entscheidender Schritt für Unternehmen, die ihre Geschäftsprozesse optimieren und Kundenbeziehungen stärken möchten. Fluido, Ihr erfahrener Salesforce Implementierungspartner, steht Ihnen bei diesem Prozess zur Seite.
Erfahren Sie, welche Schritte bei der Salesforce-Implementierung wichtig sind, welche Vorteile sie bietet und warum Fluido die optimale Wahl für Ihr Unternehmen ist.
Wichtige Schritte bei der Salesforce Implementierung
Einer der wesentlichen Faktoren, die Salesforce gegenüber anderen Lösungen im CRM-Bereich herausragen lassen, ist die große Anzahl an “out of the box” Funktionen in Kombination mit einem extrem hohen Maß an Konfigurierbarkeit.
Viele Anpassungen Ihrer Salesforce-Lösung sind entweder mit “no Code” oder “low Code” umsetzbar. Das bedeutet, sie erfordern keine Programmierung im eigentlichen Sinne. Die Fluido-Politik für Salesforce Implementierungen orientiert sich eng an den von Salesforce vorgegebenen Best-Practices und sieht unter anderem vor, dass auf “hard coding”, also das Ändern, Anpassen oder Erweitern des bestehenden Codes nur dann angewandt werden sollten, wenn keine Lösung durch reine Konfiguration möglich ist. So bleibt Ihre Lösung auch mittel- bis langfristig flexibel und skalierbar. Ferner profitieren Sie von den regelmäßig und automatisch vorhandenen Updates durch Salesforce.
Trotz der extrem hohen Flexibilität und Anpassbarkeit der Lösung, ist die Salesforce Implementierung ein strukturierter Prozess, der einem bestimmten Schema folgt und dabei die folgenden Schlüsselschritte umfasst:
1. Bedarfsanalyse und Zielsetzung
Eine gründliche Analyse der Geschäftsziele und Anforderungen legt den Grundstein für eine erfolgreiche Salesforce Implementierung. Als essentieller Bestandteil unserer Salesforce Beratung, werden dabei auch individuelle KPIs als Gradmesser für den Projekterfolg vereinbart.
2. Auswahl des Implementierungspartners
Die Wahl des richtigen Salesforce Implementierungspartners ist entscheidend. Ein erfahrener Partner wie Fluido bringt nicht nur Fachkenntnisse mit, sondern versteht auch die spezifischen Anforderungen verschiedener Branchen. Weitere Faktoren, die berücksichtigt werden sollten, sind der Projektumfang, die Anzahl der involvierten Märkte, die zu implementierenden Lösungen (Sales Cloud, Salesforce Marketing Cloud, etc…) und die daraus resultierenden Anforderungen an Ressourcen.
3. Projektplanung und Zeitrahmen
Ein detaillierter Projektplan, der alle wichtigen Schritte und Meilensteine der Salesforce Implementierung enthält, sorgt für Transparenz und Effizienz während des gesamten Prozesses.
Hinsichtlich der Projektmethodik sind wir flexibel und können je nach Bedarf agil oder klassisch im Wasserfallstil verfahren. Unsere Empfehlung ist in den meisten Fällen eine hybride Herangehensweise, bei der bestimmte Projektphasen, wie die Konzeptionsphase, klassisch geschieht, während die Umsetzung in agilen Sprints durchgeführt wird. Diese Vorgehensweise hat sich in zahlreichen Salesforce Implementierungsprojekten bewährt.
4. Design und Konzeption
Wir definieren gemeinsam mit allen relevanten Stakeholdern die wesentlichen Anforderungen und designen die zukünftige Systemlandschaft. Diesen Prozess begleiten wir eng durch Best-Practice-Empfehlungen und stellen sicher, dass Ihre Lösung auch nach der initialen Salesforce Implementierung für zukünftige Vorhaben sowie Erweiterungen jederzeit skalierbar bleibt.
5. Konfiguration und Anpassung
Die Salesforce Implementierung wird die Plattform gemäß den identifizierten Anforderungen konfiguriert und angepasst. Dies umfasst die Einrichtung von Benutzerkonten und Workflows sowie die Anpassung von Feldern. Daneben werden auch Anforderungen an Berichte und Dashboards umgesetzt und ein, falls notwendig, detailliertes und auf Ihre Compliance-Richtlinien zugeschnittenes Rollen- und Rechtekonzept eingeführt.
6. Datenmigration und -integration
Die Effizienz Ihrer Lösung und damit auch der Erfolg Ihrer Salesforce Implementierung hängt maßgeblich von einer nahtlosen Integration in die bestehende Systemlandschaft ab. Nur wenn Daten ohne manuellen Aufwand übergeben werden können, entfaltet Ihre Lösung die volle Wirkung. Ggf. sollten auch Daten aus bestehenden Systemen in die Lösung migriert werden.
7. Testing, Deployment & Go-Live
Vor dem Go-Live empfehlen wir eine umfangreiche Testphase, in der einige der späteren Anwender die Lösung auf Herz- und Nieren testen und dabei echte Anwendungsfälle “end-to-end” durchspielen. Da die Salesforce Implementierung für gewöhnlich nicht in der späteren Produktivumgebung, sondern in einer oder mehreren sogenannten Sandboxen erfolgt, wird die finale Lösung schließlich in die Produktivumgebung übertragen.
8. Dokumentation, Training & Hypercare
Wir lassen Sie selbstverständlich auch nach erfolgreichem Go-Live nicht alleine. Neben einer umfangreichen und detaillierten Dokumentation, bieten wir ausführlichen Schulungen an, wahlweise für Endanwender, Admins oder ausgewählte Power User, die dann intern als Multiplikatoren fungieren. Ein entsprechendes Konzept stimmen wir gerne mit Ihnen ab. In den ersten Wochen nach Go-Live steht unser Team außerdem in erhöhtem Maße für Sie auf Abruf, so dass wir bei kritischen Fragen oder unerwarteten Problemen sofort helfen können.
9. Support
Ein kontinuierlicher Support gewährleistet, dass auftretende Fragen oder Probleme schnell gelöst werden. Je nach Support-Modell, beinhaltet dies auch Leistungen, wie das User Management oder die Konfiguration kleinerer Anforderungen. Wartungen, wie bei anderen Lösungen, sind bei Salesforce nicht erforderlich. Mehrmals pro Jahr werden Updates, bzw. neue Releases automatisiert und ohne Einschränkung des laufenden Betriebs aufgespielt.
Vorteile der Salesforce Implementierung für Unternehmen
Die Implementierung von Salesforce bietet eine Vielzahl von Vorteilen für Unternehmen:
Effizientere Geschäftsprozesse
Salesforce automatisiert repetitive Aufgaben, wobei unter anderem auch KI {Link zu Einstein} genutzt werden kann, optimiert Workflows und steigert so die Effizienz der Geschäftsprozesse.
Verbesserte Kundenbeziehungen
Salesforce ermöglicht die Verwendung von Kundendaten für eine individuelle und personalisierte Kundenansprache über verschiedene Kanäle hinweg. So lässt sich das gesamte Kundenerlebnis zu einer nahtlosen und auf die eigenen Interessen zugeschnittenen Erfahrung verdichten.
Datenanalyse und Berichterstattung
Mit Salesforce erhalten Unternehmen einen umfassenden Einblick in ihre Daten, was fundierte Entscheidungen auf Grundlage von Datenanalysen ermöglicht.
Skalierbarkeit
Salesforce ist flexibel und kann an die wachsenden Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst werden. Auch eine spätere Salesforce Optimierung ist ohne großen Aufwand möglich.
Cloud-basierte Lösung
Die cloudbasierte Natur von Salesforce ermöglicht einen sicheren Zugriff von überall, was die Flexibilität und Mobilität der Mitarbeiter fördert. Darüber hinaus sind keine aufwändigen Updates notwendig, Ihre Lösung ist jederzeit automatisch auf dem aktuellsten Stand. Nicht zuletzt ist der Verlust Ihrer Daten praktisch ausgeschlossen. Mehr zum Thema Datensicherheit bei Salesforce, finden Sie hier {link).
Salesforce Integration mit anderen Unternehmensanwendungen und Systemen
Die Salesforce Integration mit anderen Unternehmensanwendungen ist entscheidend, um einen reibungslosen Datenaustausch zu gewährleisten. Fluido verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Integration von Salesforce mit verschiedenen Systemen, um eine nahtlose Zusammenarbeit zu ermöglichen.
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Was Sie über die Salesforce Implementierung bei Fluido wissen sollten
Langfristige Partnerschaft
Fluido ist nicht nur Ihr Implementierungspartner, sondern auch Ihr langfristiger Partner für den Erfolg mit Salesforce. Zahlreiche Kunden vertrauen uns bereits seit vielen Jahren. Wir stellen gerne Kontakt zu einschlägigen Referenzen her.
Kontinuierlicher Support
Fluido bietet kontinuierlichen Support und steht Ihnen auch nach der Implementierung zur Seite, um sicherzustellen, dass Ihre Salesforce-Plattform optimal funktioniert.
Aufwand und Kosten
Um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, was Ihre Salesforce Implementierung kosten kann, empfiehlt sich ein unverbindliches erstes Gespräch mit einem unserer Experten, der eine erste grobe Bedarfsermittlung vornehmen kann. Hierbei stimmen wir uns in aller Regel auch eng mit Salesforce selbst ab, da die Lizenzen letztlich vom Lösungsanbieter direkt vergeben werden, während wir die Implementierung vornehmen. Da der genaue Umfang der Salesforce Implementierung sehr variabel gestaltet werden kann, empfehlen wir meist einen MVP-Ansatz (Minimum Viable Product). Die Idee ist, zunächst nur die wesentlichen Funktionalitäten auf Ihre Bedürfnisse anzupassen und so nicht nur Kosten zu sparen, sondern auch sehr zeitnah ein nutzbares Produkt bereitzustellen.
Insgesamt ist die Salesforce Implementierung mit Fluido der Schlüssel zu einer effizienten, flexiblen und kundenorientierten Geschäftsumgebung. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr darüber zu erfahren, wie Fluido Ihnen helfen kann, Salesforce erfolgreich in Ihrem Unternehmen zu implementieren. Ihr Erfolg ist unsere Priorität!
Fluido Gear: Implementierung & Integration
Unsere funktionen-übergreifenden Implementierungsteams vereinen Erfahrungen aus den Bereichen Customer Experience Design, Geschäftsprozesse und Technologie gleichermaßen. Mit unserer bewährten Expertise hunderter Kunden können wir Sie sowohl bei einfacheren Implementierungen als auch bei großen globalen Roll-outs unterstützen.
Ein erstklassiger Implementierungsansatz
Fluido ermöglicht schnelle und qualitativ hochwertige Projektergebnisse mit einem Prozess und einer Methodik, die in Hunderten von Salesforce-Projekten in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Kundenservice perfektioniert wurden. Fluido Gear hilft Ihnen, den Wert Ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren und gleichzeitig die Risiken zu minimieren, die mit Veränderungen einhergehen.
Wir erwecken Kundendaten zum Leben
Damit Ihre Salesforce-Investition ihr volles Potenzial entfalten kann, müssen Ihre Kundendaten sauber, genau und über alle Ihre Systeme hinweg integriert sein, und die Benutzer müssen effizient auf die Informationen zugreifen können, wann immer sie sie benötigen.
Die meisten unserer Projekte umfassen Integrationen über Cloud- und Legacy-Geschäftssysteme hinweg. Das Fluido-Team verfügt über umfangreiche Integrationserfahrung. Wir können Ihnen helfen, die richtige Strategie und Architektur für Ihre Salesforce-Anwendungen zu entwickeln, um Ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen.
Lesen Sie hier mehr über unsere Integrationslösungen
Kundenzufriedenheit
- 959 Projekte
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Markus Schoierer
Country Lead Germany
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Arndt Salzburg
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